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MenüDer Blick zurück nach vorn: Wenn Sie gerade mitten in den goldenen 50ern sind, dann sollten Sie diesen Blick durchaus wagen. Zurück auf viele Berufsjahre, vielleicht auf inzwischen selbstständige Kinder, auf Ziele, die Sie erreicht haben. Und ein Blick nach vorne auf alles, was da kommen mag. Der Zeitpunkt ist nun ideal, Ihre Sparpläne und Ziele zu überdenken sowie die Zeit bis zum Ruhestand sowie die Zeit danach zu planen. Diesen Weg gehe ich gerne mit. Wohnen im Alter? Schenken oder Vererben? Auch das sind Themen, bei denen ich Sie ganz individuell berate und unterstütze.
So wie Sie regelmäßig Ihr Auto zum TÜV bringen oder selbst für einen Gesundheitscheck zum Arzt gehen, so sollten Sie auch Ihre Risikoabsicherung und Ihre Geldanlagen regelmäßig überprüfen. Passt Ihre Absicherung gegen existenzielle Risiken noch zu Ihnen oder kann diese vielleicht günstiger oder umfassender gestaltet werden? Ist zum Beispiel auch Ihr Eigentum ausreichend geschützt?
Ich kann wirklich viel für Sie tun, aber gegen Unfälle oder Einbrüche können auch ich Sie nicht schützen. Darum spreche ich gerne mit Ihnen über Themen wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege, Eigentum oder Haftung. Was ich Ihnen geben kann ist das sichere Gefühl, dass Sie umfassend und kostengünstig vorgesorgt haben.
Ab und zu sollten Sie überprüfen, was Ihr Geld eigentlich so ohne Sie macht. Sie haben es sicher angelegt, aber wer kennt schon die Risikotragfähigkeit und die Risikobereitschaft, Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Geldanlagen transparent und nachvollziehbar? Wie sieht es eigentlich bei Ihrer laufenden Immobilienfinanzierung aus? Und haben Sie bei Bedarf ausreichend liquide Mittel zur Verfügung?
Das wollten Sie vermutlich irgendwann mal prüfen... Bei mir gibt es aber kein „irgendwann“ sondern nur ein „sofort“. Ich gebe Ihnen die Antworten auf wichtige Fragen zu Ihrer Geldanlage und prüfe gleichzeitig, ob es noch etwas zu optimieren gibt.
Ich bin für Sie da. Sprechen Sie mich an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Ich freue mich auf Sie!
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