02502-226934
griesmeyer@ug-finanzplanung.de
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Von der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung: Ich berate Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleite Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.
Damit ich das kann und Ihnen auch tatsächlich die für Sie optimale Lösung anbiete, brauche ich zunächst eins: Ihr Vertrauen. Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – Schritt für Schritt.
Sie lernen mich kennen, und ich lerne Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Ich prüfe und sortiere gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote meiner Partner erstelle ich für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das ich ausführlich mit Ihnen bespreche.
Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstelle ich für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmere ich mich dann.
Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei mir in Anspruch genommen haben, begleite ich Sie natürlich auch weiterhin. Ich beantworte jegliche Fragen, habe Ihr Depot im Blick und prüfe regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Ich sehe mich als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.
Ich bin für Sie da. Sprechen Sie mich an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Ich freue mich auf Sie!
Sie erreichen mich unter 
Telefon: 02502-226934 oder direkt über mein Kontaktformular.
